美國半導體行業協會總裁兼首席執行官John Neuffer表示，全球半導體銷售在2023年初低迷但下半年強勁反彈，預計這一趨勢將在2024年延續。
根據美國半導體行業協會(Semiconductor Industry Association)的預測，隨著多個領域對芯片的需求增加，今年全球芯片行業有望大幅反彈，銷售額料將達到紀錄高位。該協會總裁兼首席執行官John Neuffer表示，全球半導體銷售在2023年初低迷但下半年強勁反彈，預計這一趨勢將在2024年延續。隨著芯片在世界所依賴的無數產品中發揮著越來越重要的作用，半導體市場的長期前景非常強勁。
近日，$高通 (QCOM.US)$發佈了第一季度業績。業績顯示，高通聯網設備芯片業務的收入在第一財季下降了32%。而高通來自於汽車業務的營收爲5.98億美元，與上年同期的4.56億美元相比增長31%；高通手機業務營收爲66.87億美元，同比增長16%，扭轉了一年來的同比下滑趨勢，超出了部分分析師的預期。該公司預計，智能手機芯片行業將在今年出現溫和復甦，手機出貨量也會更加強勁，但聯網設備的市場預計仍然低迷。
高通CEO克里斯蒂亞諾.阿蒙(Cristiano Amon)今年年初在CES2024上表示，整合生成式人工智能(生成式AI)功能的智能手機可能將在2024年創造出新的升級週期。根據市場研究機構Counterpoint Research的預測數據，預計到2027年底，內置生成式人工智能功能的AI智能手機出貨量預計將超過5億部。
此外，高通正試圖通過進軍電動汽車和個人電腦芯片市場來減少對智能手機市場的高度依賴。高通曾表示，到2026年，車用芯片部門的銷售額將達到約40億美元，到本世紀20年代末，車用芯片業務營收將增至90億美元。
2月5日，$英偉達 (NVDA.US)$盤中一度漲近5%，股價逼近695美元，股價再創歷史新高，該公司總市值達 1.7萬億美元；1月英偉達市值飆升近3000億美元，創下史上最大月度漲幅。英偉達目前擁有地表最快的人工智能 GPU —— Hopper H100 和 Ampere A100 架構，數據中心、雲和汽車領域對其需求巨大。科技股分析師Beth Kindig預計，今年英偉達H100的出貨量將達到150萬-200萬塊。
高盛分析師託希亞·哈里表示，據最新行業數據顯示，與人工智能相關的服務器需求“強勁”，GPU供應也在改善。哈里將英偉達目標價從625美元提高到800美元，高於華爾街679.64美元的平均預期，並將2025年和2026年的調整後每股收益預期平均上調了22%。
業內人士認爲，2024年，芯片行業的恢復與增長將爲主旋律，其中一個重要原因便是消費電子市場的復甦和人工智能行業的火爆。IDC樂觀估計，半導體銷售市場將在今年復甦，年增長率爲20%。
根據市場研究機構Gartner預測，2024年AI芯片市場規模將較上一年增長25.6%，達到671億美元，預計到2027年，AI芯片市場規模預計將是2023年規模的兩倍以上，達到1194億美元。
相關概念股：
$華虹半導體 (01347.HK)$：高盛對華虹公司的長期走勢表示樂觀。此前其指出，在電動汽車、新能源和工業應用發展的推動下，本地客戶對華虹公司的IGBT、MCU、模擬等專業技術的需求不斷增長，因此維持長期增長的正面看法。
$中芯國際 (00981.HK)$：里昂去年12月研報指出，全球芯片行業的月度銷售，自今年3月已經走出谷底，內地行業去庫存的進度較全球各地更快，相信中芯能夠在內地市場復甦中受惠。先進製程業務將會是未來的重要增長動力，尤其是內地5G、高階電腦及人工智能的需求快速增長。
$上海復旦 (01385.HK)$：作爲國內芯片設計企業中產品線較廣的企業，公司的業務囊括了安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電錶芯片、現場可編程門陣列(FPGA)四大類產品線。
編輯/new