來源：Wind
香港萬得通訊社報道，$微軟(MSFT.US)$週二公佈業績後，雲業務的強勁表現推動這家科技巨頭的股價飆升，而$谷歌-C(GOOG.US)$疲軟的雲業務銷售則引發了Alphabet股票的拋售。
如今，作爲雲計算三大巨頭中最具主導地位的$亞馬遜(AMZN.US)$正準備發佈自己的報告，這對亞馬遜的股票來說事關重大。
亞馬遜將在週四收盤後公佈第三季度業績。投資者將密切關注亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services）的業績。亞馬遜網絡服務是全球最大的雲服務提供商，也是這家科技巨頭的主要利潤來源。
華爾街也在關注一個關鍵趨勢的影響：人工智能。亞馬遜、微軟和谷歌都在競相提供生成式人工智能服務。
週三，亞馬遜股價下跌5.6%，至121.39美元。Piper Sandler分析師托馬斯·桑德勒（Thomas Sandler）週三表示，微軟和谷歌的評論表明，客戶仍在優化軟件支出。他在一份報告中表示，這表明亞馬遜的雲業務增長可能持平，儘管這可能已經反映在該股價格中。
華爾街對亞馬遜AWS的預期“已經重置”
在週三的近期交易中，谷歌股價下跌了超9%，儘管第三季度的收益報告顯示總體收入和盈利超過了預期。谷歌的雲計算收入增長22%，至84.1億美元，但低於86.4億美元的預期，雲計算業務在6月當季增長了28%。
另一方面，微軟股價最近上漲了約3%。該公司週二晚間發佈的收益報告顯示，包括Azure雲服務業務在內的智能雲部門收入增長19%，至243億美元。
KeyBanc Capital Markets分析師賈斯汀·帕特森（Justin Patterson）週二在一份客戶報告中表示：“谷歌雲似乎已經將市場份額拱手讓給了微軟Azure。”
Piper Sandler分析師週三在一份報告中寫道，對於亞馬遜網絡服務AWS而言，“昨晚微軟（和）谷歌的業績表明，‘持平’增長可能比第三季度重新加速更現實。”“雖然優化仍在繼續，而且兩份業績都提到了這一點，但我們認爲投資者對第三季度AWS的預期已經重置爲（約）12%，與上一季度相似。”
此外，隨著亞馬遜股價近幾周下跌，該分析師認爲，“更緩和的雲業務增長預期已經被股價吸收了。”分析師預計亞馬遜第三季度AWS收入將同比增長13%，達到232億美元。
亞馬遜如何佈局人工智能？
亞馬遜仍然是最具主導地位的雲服務商。據高德納（Gartner）估計，去年，該公司佔據了雲服務市場40%的份額，相比之下，微軟（Microsoft）的份額爲21.5%，微軟的份額爲7.5%。
但隨著企業削減軟件支出成本，AWS和更廣泛的雲市場都面臨著壓力。AWS第二季度收入同比增長12%，至221億美元。與此同時，AWS的銷售額在第一季度增長了16%，在2022年第二季度增長了33%。
分析師對即將發佈的季度報告持謹慎態度。例如，瑞銀將亞馬遜股票的整體評級定爲買入，目標價爲178。但分析師勞埃德·沃姆斯利（Lloyd Walmsley）本月早些時候略微下調了這一目標，理由是雲計算收入可能面臨短期阻力。
長期來看，分析師們正在關注亞馬遜如何在人工智能領域與微軟抗衡，微軟被視爲領先一步。今年年初，微軟向OpenAI投資了100億美元。OpenAI是ChatGPT聊天機器人的創造者，該機器人在去年年底引發了人工智能熱潮。
微軟在AI領域具備優勢，因爲其現有業務的大部分收入來自於向企業銷售軟件和雲服務，這些企業更傾向於提前支付技術費用，期望實現從寫代碼到創建PPT等一切工作的自動化。該公司週二表示，已有超過100萬用戶付費使用其支持人工智能的CoPilot功能。隨著該工具下個月向Microsoft 365軟件套件的用戶普遍開放，這一數字可能會大幅上升。
相比之下，谷歌自己的Bard聊天機器人週二被首席執行官桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）描述爲對搜索引擎的“早期實驗和補充體驗”，而搜索引擎仍然是該公司的主導業務。
今年9月，亞馬遜在AI領域做出了回應，宣佈向OpenAI的競爭對手Anthropic投資40億美元。此外，亞馬遜在4月份推出了Amazon Bedrock，該服務允許亞馬遜AWS的用戶構建生成式人工智能應用程序。
亞馬遜能否趕上微軟的增長？
微軟首席財務官艾米·胡德（Amy Hood）在公司的電話會議上表示，人工智能工作量使其雲業務增長了3個百分點。分析師們將密切關注亞馬遜是否會在人工智能方面取得類似的成果。
Evercore ISI分析師馬克·馬哈尼週二在一份客戶報告中寫道：“考慮到Azure的規模要大得多，我們認爲微軟Azure的業績可能比競爭對手更好。”“也就是說，Azure本季度的增長也從人工智能業務中受益3個百分點，我們認爲AWS不會受益這麼多。”
編輯/Somer