熱點要聞
鮑威爾的“格林斯潘時刻”將來臨？近期多項美國經濟數據超預期
近期美國宏觀經濟數據向好，但在此情況下勞動力市場成長也表現不俗，且通脹正在下降。然而，前美聯儲經濟學家Claudia Sahm撰文表示，這一幕和1990年代中期的經濟形勢似曾相識，時任美聯儲主席格林斯潘在面對此種高於趨勢水平的經濟增長時，明智選擇暫停加息。如今，鮑威爾也面臨抉擇。
對沖基金大佬阿克曼平掉美債空頭倉位：現在做空風險太大了
週一，對沖基金大佬、潘興廣場資管的創始人比爾·阿克曼表示，他平掉了長期美債的做空倉位。受此影響，美股、美債迅速上漲。Bill Ackman給出了他平倉長期美債空頭頭寸的原因，是因爲全球存在太多風險，在當前的利率水平下繼續做空債市不太合適了。此外，美國經濟放緩的速度比最近的數據顯示的要快。
美股年底反彈的美夢要碎？華爾街最大空頭：或再跌8%！
摩根士丹利首席美國股票分析師兼首席投資官邁克爾·威爾遜等策略師警告稱，美股年底反彈的可能性正在減弱。這位對美國股市最悲觀的策略師表示，如果看到標普500指數進一步下跌，他“不會感到驚訝”，因爲“第四季度以及2024年的盈利預測仍然可能過高，無論從貨幣還是財政的角度來看，政策都可能會收緊。”他對標普500指數的年底目標價爲3900點，比當前水平低近8%。
高盛經濟學家：預計明年美國房價漲幅將放緩
高盛集團預計，明年美國房價只會溫和上漲，抵押貸款利率可能會保持高位。高盛經濟學家Jan Hatzius等人在報告中預計，2024年12月，房價將同比上漲1.3%，而2023年的預期漲幅爲3.4%。“雖然住宅行業活動和價格下跌最猛的階段早已過去，但最近抵押貸款利率的飆升及其在可預見的未來可能保持高位的前景，給這個對利率最敏感的行業構成了阻力，”高盛經濟學家在報告中表示。
美股復盤
“美債風暴”持續上演，三大指數漲跌不一，中概股跑贏大盤
明星科技股多數上漲，英偉達漲近4%，Meta漲近2%，亞馬遜、奈飛漲超1%，微軟漲近1%，蘋果、特斯拉、谷歌微漲，英特爾跌超3%。
熱門中概股多數上漲，中概指數漲近1%強勢領跑。小鵬汽車漲超3%，騰訊音樂漲超2%，理想汽車、京東、拼多多漲超1%，愛奇藝跌超1%。
英偉達據稱正設計基於Arm架構的PC芯片，最早或在2025年開始銷售
據媒體援引消息人士報道，$英偉達(NVDA.US)$已開始設計基於Arm架構的中央處理器（CPU），這將對$英特爾(INTC.US)$構成重大挑戰。知情人士稱，英偉達已悄悄開始設計運行微軟Windows操作系統的CPU，並採用Arm的技術，該款芯片最早將於2025年上市。截至收盤，英偉達漲近4%，英特爾跌超3%。
一年要砸10億美元！蘋果“悄悄”對AI發力
最近有媒體獲悉，$蘋果(AAPL.US)$負責AI和軟件工程的高級副總裁John Giannandrea和 Craig Federighi正在帶頭開展上述AI方面的工作。蘋果內部將他們稱爲生成式AI相關開發的“執行發起人”。主管蘋果服務的高級副總Eddy Cue也參與其中。目前，上述三位蘋果高管計劃，對開發生產時AI產品每年投入10億美元。
微軟未來兩年將在澳大利亞投資近32億美元，擴建雲計算和AI基礎設施
$微軟(MSFT.US)$10月23日宣佈，未來兩年將在澳大利亞投資約32億美元，擴建雲計算和人工智能基礎設施。根據聲明，這筆投資將使微軟在堪培拉、悉尼和墨爾本的數據中心數量增長45%，從20個增至29個。此外，微軟還將與新南威爾士州合作，在澳大利亞建立微軟數據中心學院。
大有大的難處！諾和諾德也有自己的“體重問題”
不斷膨脹的市值給$諾和諾德(NVO.US)$帶來了一些問題，構成OMX哥本哈根25指數的25家公司目前的市值總計約爲7500億美元，而諾和諾德一家的市值就高達4300億美元。如此大的權重是一個問題，因爲很少有專業投資者或者基金經理願意將超過10%的資金投入到一隻股票上，即使他們被允許這樣做。其結果是，許多丹麥基金經理多年來只能被迫出售諾和諾德的股票。
針鋒相對！雪佛龍官宣530億收購赫斯，與埃克森美孚共造今年兩大併購案
當地時間週一，能源巨頭$雪佛龍(CVX.US)$在官網宣佈，其與石油生產商$赫斯(HES.US)$達成最終協議，將收購赫斯所有的已發行股票。據了解，這筆收購交易的價值爲530億美元，將成爲今年全球第二大的收購案，僅次於兩週前埃克森美孚官宣收購先鋒自然資源的交易，該交易價值達595億美元。雪佛龍通過收購赫斯接手其位於圭亞那的Stabroek區塊30%所有權，該區塊可採資源量預計約爲110億桶油當量。截至收盤，雪佛龍跌近4%，赫斯跌超1%。
羅氏宣佈71億收購案，加碼佈局炎症性腸病賽道
當地時間週一，瑞士醫藥巨頭$羅氏(ADR)(RHHBY.US)$在官網宣佈，其與Telavant Holdings, Inc.簽訂最終協議，將以71億美元收購該公司。在新聞稿中，羅氏表示將獲得Televant旗下藥物“RVT-3101”在美國和日本開發、製造和商業化的權利。據了解，這是一種潛在的炎症性腸病藥物。
美股成交額TOP20
港市前瞻
中國移動：前三季度股東應占利潤1055億元，同比增長7.1%
$中國移動(00941.HK)$發佈2023年首3季度本集團的未經審計業績及運營數據，前三季度營運收入爲人民幣7756億元，同比增長7.2%；EBITDA爲人民幣2685億元，同比增長6.7%；股東應占利潤爲人民幣1055億元，同比增長7.1%；移動客戶數爲9.90億戶，其中5G套餐客戶數爲7.50億戶；有線寬帶客戶數爲2.95億戶。
中國電信：前三季度股東應占利潤271.01億元，同比增長10.4%
$中國電信(00728.HK)$公告，2023年前三季度，公司經營收入爲人民幣3842.54億元，較去年同期上升6.4%；其中服務收入爲人民幣3497.43億元，較去年同期上升6.4%；EBITDA爲人民幣1056.48億元，較去年同期增長5.2%；公司股東應占利潤爲人民幣271.01億元，較去年同期增長10.4%。
今日關注
關鍵詞：美國10月Markit製造業/服務業PMI初值、美國10月里奇蒙德聯儲製造業指數、可口可樂/微軟/谷歌/Snap等業績
週二，經濟數據方面，美國將公佈美國10月Markit製造業/服務業PMI初值、美國10月里奇蒙德聯儲製造業指數。
製造業和服務業PMI是未來一週公佈的第一個重磅數據。市場預期美國10月Markit服務業PMI初值將跌破“榮枯線”。如果果真如此的話，那麼當天$美元指數(USDindex.FX)$有大幅下跌的可能。不少分析師在尋找美國經濟數據“由盛而衰”的轉折點。
業績方面，美股$可口可樂(KO.US)$、$Verizon(VZ.US)$、$通用電氣(GE.US)$、$Spotify Technology(SPOT.US)$將於盤前公佈業績；科技巨頭$微軟(MSFT.US)$、$谷歌-C(GOOG.US)$、信用卡巨頭$Visa(V.US)$、美國社交巨頭$Snap Inc(SNAP.US)$將於美股盤後公佈業績。
目前市場普遍預期，谷歌三季度營收爲757.30億美元，同比增長9.61%；每股收益爲1.449美元，同比增長36.70%。市場預計谷歌雲和谷歌搜索的勢頭將在第三季度持續。
市場普遍預期微軟2024財年第一財季(由自然年7月1號開始)營收爲545.45億美元，同比增長8.82%；每股收益爲2.65美元，同比增長12.64%。
展望最新季度業績，對於市場最關注的是微軟的雲業務Azure，據媒體10月17日援引知情人士報道，微軟正準備將亞馬遜作爲其Microsoft 365雲產品服務的重要客戶，這筆交易價值預計超過10億美元。
此外，港股$中國海洋石油(00883.HK)$、$中國聯通(00762.HK)$將於當日公佈業績。
事件方面，$高通(QCOM.US)$將於10月24至26日在夏威夷舉辦2023驍龍技術峯會，或將發佈驍龍8Gen3旗艦芯片。
牛牛晨讀：
投資是一項理性的工作，如果你不能理解這一點，最好別攙和。
——沃倫·巴菲特
編輯/tolk