熱點要聞

• 美銀警告：鈷供應缺口將製約全球電動車生產

  
  

美國銀行全球研究中心的最新分析指出，到2035年電動車在汽車生產中的占比將超過50%，這將推動鈷需求大幅增長，若鈷生產商無法彌補日益擴大的供應缺口，鈷短缺將成為電動車電池生產的製約因素。

• 「木頭姐」的新款ETF摒棄銀行、化石燃料等行業

  
  

「木頭姐」Cathie Wood申請通過旗下Ark Investment Management推出名為Transparency ETF的產品，將密切追蹤除了酒精、銀行、博彩、石油和天然氣之外的行業。分析師認為，Transparency ETF似乎是Ark在ESG領域的願景。如果獲批，這將是Ark在2021年推出的第二只ETF——3月份已經推出用於追蹤太空行業的ARKX。

• 美國6月份住宅價格漲幅再創新高，受低利率和房源緊張推動

  
  

美國住宅價格再度創下30多年來最大漲幅。根據周二發布的聲明，6月份標普CoreLogic凱斯-席勒全國房價指數同比上漲18.6%，高於5月份的16.8%，為連續第13個月加速上漲。6月的增幅為1988年以來最大。在房源供應緊張的情況下，低息貸款刺激買房者爭相競價。

• 9月是美股潛在危險期？策略師警示市場風險不斷攀升

  
  

美國股市面臨大量潛在風險。據CFRA統計，9月份通常是標普500指數一年中表現最糟糕的月份。據CFRA的數據，標普500指數在9月份只有45%的時間是在上漲，平均跌幅為0.56%，是一年所有月份中表現最糟糕的。策略師表示，目前尚不清楚美股是否會出現回調，但風險一直在上升，這其中包括周五即將公布的非農就業報告、美聯儲的政策變化、新冠delta變體的傳播和其他政治風險。嘉信理財首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，「是否存在無數風險，在某個時間點可能成為導致超過3%或4%回調的風險因素？絕對存在。是否會發生在9月份？當然。」

• 全球鋁價持續大漲：倫鋁創十年新高，滬鋁劍指歷史高位

  
  

倫敦金屬交易所LME期鋁價格周二(8月31日)亞市盤中連續第七個交易日走高，最新上漲2%至每噸2716美元，盤中最高一度觸及2726.50美元，為2011年5月以來的最高水平。滬鋁價格在近期的升勢甚至要更盛。滬鋁價格周一一度升至21550元，為2006年以來6月以來的最高水平，當月滬鋁價格曾創下歷史高位24830元。目前在這一歷史高點前，滬鋁已鮮有技術面阻礙。從橫向對比看，年內迄今倫敦金屬交易所的鋁價已上漲了近40%，在六種主要工業金屬中的漲幅僅次於錫。

• 華爾街巨頭競爭加劇，摩根士丹利一個月內兩次為初級員工加薪

  
  

根據多家媒體援引內部人士報道，繼此前宣布8月起將投資銀行和全球資本市場部門的入門級員工基本薪酬提升至10萬美元後，大摩在短短一個月內就將這一標準提高至11萬美元，同時將漲薪範圍擴大至交易部門的一年級新人。刺激大摩的正是全球投行業務排名第一的高盛，八月初高盛經過了數個月的掙紮後宣布一口氣將初級員工的基本薪酬從8.5萬美元提升至11萬美元。

美股復盤

• 美股三大股指小幅收跌

  
  

道指收跌0.11%，納指收跌0.04%，標普500指數收跌0.13%。標普指數本月累計上漲2.9%，連續第七個月錄得月度上漲。

半導體、銀行、鋼鐵和能源板塊拖累大盤指數，富國銀行跌近5.6%，雪佛龍跌超1.6%，英偉達跌1.37%，恩智浦跌超5%，蘋果跌近0.8%，有消息稱Apple Watch 7的生產將被推遲。中概股逆市走強，有道漲超20%，網易漲超8%，小鵬汽車漲超4%，蔚來汽車漲超3%。

• 報道稱蘋果新款Apple Watch全新設計引發生產問題

  
  

根據媒體援引業界人士報道，預期將在九月發布會上與新款iPhone一起公布的最新款Apple Watch，由於重新設計的外觀和工藝太過復雜在試產階段遭遇生產質量問題。由於生產出現的問題，目前新款手表的生產已經暫時停止，$蘋果(AAPL.US)$正在與供應商試圖解決問題，在進入大規模生產前進一步驗證設計。

• 強生HIV疫苗非洲Ⅱ期試驗有效率僅為25%

  
  

當地時間周二，醫藥巨頭$強生(JNJ.US)$與全球合作夥伴宣布HIV疫苗在非洲Ⅱ期試驗的數據，由於整體有效率僅為25%，公司表示會停止試驗涉及疫苗後續的研究。除了在非洲試驗的疫苗外，目前強生在歐美地區也在進行另一款HIV疫苗HVTN 706/HPX3002的Ⅲ期試驗，主要針對另一批易感人群，同時歐美地區流行的HIV毒株與非洲也有所區別。

• 網易財報好於預期，提高回購計劃

  
  

周二盤前，中概股$網易(NTES.US)$公布二季度業績，其中營收205億元同比增長12.9%，淨利潤42億元同比下滑，但仍好於市場預期。公司同時宣布董事會批準回購最多5000萬美元的有道股票，同時將此宣布的回購計劃上限從20億美元提高至30億美元。截至周二收盤，網易漲8.7%。

• 韓國修改法律打破蘋果、谷歌應用商店支付渠道壟斷

  
  

據媒體報道，韓國國會周二通過了《電子通信事業法》修正案，成為全球首個禁止$蘋果(AAPL.US)$、$谷歌(GOOG.US)$等操作系統運營商強製開發者使用特定支付渠道的行為。此前谷歌曾宣布將在10月起在韓國對所有PLAY商店應用限製內購渠道並抽取30%的手續費，最新的法案使得這一計劃變得難以執行。

• 微軟宣布10月5日啟動Windows 11升級

  
  

$微軟(MSFT.US)$周二宣布，將在10月5日向消費者正式推送Windows 11系統，這也是2015年推出Windows 10後的首次換代。公司表示，將通過系統信息等其他條件來判斷用戶的設備能否使用新系統。根據微軟此前的發布會，新系統重新設計了交互和UI，通過亞馬遜應用商店支持運行安卓軟件。

• 分析師：預計特斯拉Q4業績強勁

  
  

據外媒報道，全球股票研究公司(Global Equities Research)分析師Trip Chowdhry表示，預計$特斯拉(TSLA.US)$第四季度業績「強勁」。分析師此前參觀了弗里蒙特工廠。他指出，該工廠的生產活動已「恢復正常」。在評估整體進展時，分析師表示，工廠的全面運作讓他對特斯拉在第四季度取得強勁業績「非常有信心」。這位分析師還分享了幾張參觀期間拍攝的照片，包括準備交付的Model S Plaid。

• 伯恩斯坦：預計蘋果汽車將是純電動，不會在2025年前推出

  
  

投行伯恩斯坦預測，到2030年全球電動汽車的新車銷量將達2500萬輛，2035年達4000萬輛。到2040年，電動汽車保有量或增長至6億輛。該行指$蘋果(AAPL.US)$在汽車及自動駕駛方面已經開展了至少六年的研究，但其目標、領導層和承諾似乎一直在變化，預計蘋果不會在2025年之前推出一款汽車。該行預期蘋果將推出一款高度自動化的電動汽車，車內空間相比傳統交通工具更有生活氣息。若汽車在2025年上市，到2030年銷量將達150萬輛，同時帶來約750億美元的收入，約占蘋果總收入的15%。該行認為，蘋果進入汽車市場後，傳統的汽車OEM廠商相比$特斯拉(TSLA.US)$等新勢力會受到更大威脅，類似iPhone進入智能手機市場時的情況。

• 斯蒂費爾：將Zoom目標價從450美元下調至350美元，維持持有評級

  
  

金融服務控股公司斯蒂費爾分析師Tom Roderick將$Zoom視頻通訊(ZM.US)$的目標價從450美元下調至350美元，維持持有評級，此前該公司公布第二季度業績，營收超過10億美元，員工人數超過10人的客戶總數超過50萬。分析師表示，雖然Zoom「繼續以一種非常有利的方式發展」，但該公司的指引「將無法提高華爾街的共識預期，這是有史以來首次」。分析師指出，他給予的較低目標價反映了多重壓縮和增長放緩。

昨日美股成交額前20

港市前瞻

• 昨日北水淨賣出騰訊近9億港元，再度賣出美團

  
  

南向資金昨日淨賣出66.85億港元，連續5日淨賣出。騰訊控股、小米集團、美團分別遭淨賣出8.97億港元、4.49億港元、3.72億港元；吉利汽車逆勢獲淨買入2.83億港元。

今日關注

關鍵詞：科恩、C3.ai財報、美國ISM製造業PMI

周三，第20屆歐佩克和非歐佩克部長級會議將在奧地利舉行。

經濟數據方面，美國供應管理協會(ISM)將公布8月美國ISM製造業PMI的數據。美國7月ISM製造業PMI錄得59.50，略微差於預期60.9，為連續第二個月放緩。

ISM協會下屬的製造業委員會主席Timothy R. Fiore表示：隨著我們進入三季度，製造業的所有部分都受到了近乎創紀錄久的原材料交付周期、關鍵基本材料的持續短缺、大宗商品價格上漲和產品運輸困難等多方面因素的影響。工人短缺、零件短缺導致短期停工、以及填補空缺職位困難，仍然限製製造業增長潛力。

目前市場預計美國8月ISM製造業PMI為59.1。

財報方面，港股$數碼通電訊(00315.HK)$公布財報；美股$科恩(CONN.US)$將於盤前公布財報、$C3.ai Inc(AI.US)$、$Okta(OKTA.US)$將於盤後公布財報。

牛牛晨讀：

不進行研究的投資，就象打撲克從不看牌一樣，必然失敗！

——［美］彼得·林奇